锚定普惠业务转型: 民生金租近五年经营概况与业务投放详情
民生金融租赁股份有限公司是由中国民生银行发起创立和控股的、国内首批5家银行系金融租赁公司之一,目前已经成长为中国租赁业的领先服务商。公司依托民生银行广泛的物理网点布局及营销体系,以及自身在租赁领域长期经营积累的客群基础,业务广泛涉及公务机、商用飞机、船舶、海工装备、商用车、乘用车、工程机械、能源设备、节能环保、医疗设备、电子信息等多个领域,为实体经济的发展积极提供融资融物支持。
1.近五年资产规模
从近五年资产规模来看,公司总资产规模有所波动,2021年至2022年受市场需求变动以及公司业务转型等因素影响呈现下降趋势,2023年随着融资租赁业务稳步发展,公司资产总额达到1913亿元,同比增长9.63%;净资产规模自2014年以来连续10年保持稳健增长态势,2023年达到232亿元,同比增长4.50%。
2.近五年成长能力
从成长能力来看,受融资租赁资产收缩及美元融资成本上升等因素影响,近两年民生金租的营业总收入和净利润均呈现下降趋势;其中2022年营收下降主要系融资租赁业务收缩导致相应利息收入下降所致,2023年主要系美元融资成本上升所致。2023年公司实现营业总收入68.44亿元,同比下降1.10%;实现净利润7.96亿元,同比下降23.18%。
3.近五年盈利能力
从近五年的盈利能力来看,由于利息净收入下滑,加之较大规模减值准备计提对盈利实现造成一定影响,民生金租的平均权益回报率(ROE)和总资产收益率(ROA)整体上呈现下降趋势。 2023年,公司的平均权益回报率为3.50%,较2022年下降1.36个百分点;总资产收益率为0.44%,较2022年下降0.13个百分点。
4.业务领域分布
民生金租业务发展以公务机、商用飞机、船舶、车辆及设备作为重点,融资租赁资产主要集中在交通运输、仓储和邮政业,制造业,能源(电力、热力、燃气)及水的生产和供应业,租赁和商务服务业等行业,其中,承租人为个人或个体工商户的零售类租赁业务资产占租赁资产总额的36.4%。
近年来,公司积极支持实体经济,制造业,以及交通运输、仓储和邮政业租赁资产占公司租赁资产总额的比重较高,分别达到20.5%和17.9%。2023年,由于加大了对实体经济的支持力度,同时普惠业务投放主要也以制造业为主,公司制造业融资租赁资产占比较2022年末有所上升。
5.主要业务板块及投放情况
近年来,公司租赁业务整体投放规模波动较大,2021年至2023年,公司当年租赁业务投放金额分别为623.69亿元、517.00亿元和729.33亿元。其中,2022年在宏观经济增速放缓、市场需求持续收缩以及租赁业务投放审慎性需要的影响下,公司租赁业务整体投放规模有所下降;2023年随着部分行业市场回暖以及公司业务转型,民生金租租赁业务整体投放规模突破700亿,创历史新高,增长部分主要来自车辆租赁板块。
①车辆租赁业务
业务主要包括工程机械、商用车、乘用车租赁三个板块,其策略专注于大零售业务,近年来该板块成为推进公司零售战略转型的重点发展领域之一。
2022年受国内市场行情波动以及车辆运输行业经营风险上升的影响,当年投放规模较上年有所下降;2023年以来商用车和工程机械板块投放相对平稳,乘用车板块投放规模的较快增长带动车辆租赁业务当年整体投放规模较上年有所增加,全年实现车辆租赁业务投放448.26亿元。截至2023年末,公司车辆类租赁资产余额达到497.44亿元,占租赁资产总额的32.8%。
②设备租赁业务
设备租赁板块包括战略客户部、交易及投行部、普惠金融部及七个区域部,近年来公司持续推进业务改革,进一步明确目标客户群体,客户群体聚焦战略客群及准战略客户、区域优势中小企业客群、标准化工装设备小微客群以及专精特新客群。
2022年在落实转型过程中对原有涉及传统落后产业以及涉及房地产等租赁项目进行出清,加之市场竞争加剧的影响,当年投放规模较上年呈下降趋势;2023年,公司针对四大目标客户群体加大业务拓展力度,同时随着市场需求回暖以及业务转型成效显现,当年实现租赁业务投放214.20亿元,较上年有所回升。截至2023年末,公司设备类租赁资产余额达到447.92亿元,占租赁资产总额的29.5%。
③船舶租赁业务
以集装箱船、干散运输船、油气运输船及海洋工程装备为主要业务领域,兼顾整个行业链条的整合,为船东、终端用户及产业链上的各相关单位提供包括产品、投融资及专业化业务支持等服务在内的全方位租赁解决方案,经营性租赁和融资租赁业务占比相当。
2021至2022年,集装箱船、干散运输船为公司船舶租赁业务的前两大板块,2023年末油气运输船板块在整体船舶租赁业务中的占比超过干散运输船,成为船舶租赁业务中仅次于集装箱船的第二大板块,公司船舶租赁业务结构更加均衡。
2022年在船舶运输行业持续维持景气水平带来运费及船舶资产价格处在市场高位的背景下,公司择优投放船舶租赁资产,当年投放规模较上年有所下降;2023年船舶市场向好,公司当年投放船舶租赁业务47.50亿元,投放规模较上年有所回升。截至2023年末,公司拥有各类船舶193艘,船舶类租赁资产余额达到315.18亿元,占租赁资产总额的20.8%。
④飞机租赁业务
业务以公务机租赁和商用飞机租赁为主要方向,在专业化管理、项目公司业务开展等方面初步形成了独特的商业模式并处于行业领先地位,公司目前已成为亚洲领先的公务机租赁公司和国内主要商用飞机租赁公司,承租人覆盖17个国家的30家航空公司,其中境外展业区域主要为亚太、欧洲和美洲地区。
近年来,受航空运输市场需求收缩的影响,公司飞机租赁业务当年投放规模及年末业务余额呈下降趋势,2023年实现飞机租赁业务投放19.38亿元。截至2023年末,公务机租赁业务在境内公务机租赁的市场份额约为65%,拥有飞机134架,其中公务机52架,商用飞机82架,飞机租赁资产余额达到257.10亿元,占租赁资产总额的16.9%。
2023年,民生金租在服务实体经济,做好“普惠金融”文章的同时,坚定“聚焦制造产业,突出科创特色”的业务定位,租赁业务保持良好发展态势,资产结构持续优化,资产质量保持优良,资产规模、投放规模、营收规模均居行业第一梯队。
未来,民生金租将继续做好普惠金融、绿色金融和科创金融等文章,坚持推动普惠业务转型,依托专业化优势,做专做强飞机、船舶租赁业务,大力发展车辆零售业务,布局中小微企业设备租赁业务,加大对中小微企业、科技创新、绿色发展等领域的支持力度,切实以金融租赁方式,推动中国式高质量发展。
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