远东宏信发行夹层增信租赁类ABS
债市寒冬的“暖流” 远东宏信再创行业先河
岁末年初,国内债市遭遇寒冬。面对艰难的外部环境,远东宏信主动出击,通过创新的结构设计、精益求精的专业精神,经过多方有效的沟通,远东宏信成功发行2017远东四期资产支持专项计划。
此次ABS发行中,中证信用对于优先B级资产支持证券预期收益和(或)本金部分承担补足义务。为优先B级资产支持证券本息的安全偿付提供有力保障。本次ABS的基础资产来自于远东租赁旗下全部六大行业资产,包括医疗、教育、建设、城市公用、民生消费和工业装备等行业,区域和行业的分散,以及夹层外部增信的额外保护,有助于投资人进一步防范风险。
远东宏信本次发行的ABS规模达40.53亿元。其中优先A级超额认购1.2倍,优先B级超额认购2.2倍,吸引了不少重要投资人参与。机构的大力支持与高度评价,投资者的热烈反响与积极响应,充分体现了资本市场对远东宏信的认可,以及对公司未来发展的期待。
早在2006年,远东就发行了首单以“远东首期”命名的ABS产品,成为了当时中国企业界最早发行ABS的四家企业的其中一家,开创了国内融资租赁资产证券化的先河。多年来,远东宏信的ABS总量在全国范围内始终名列前茅。
从首单ABS至今已过去12个年头。如今,远东宏信凭借多年来在ABS产品上积累的经验,以及战略上的前瞻性、勇于实践的行动力。
坚守助力中国产业使命 远东宏信持续探索多元融资产品
目前,远东宏信是市场上较为罕见的能做到在银行间市场、交易所、保监会成功发行ABS产品的发行人。从初出茅庐到老马识途,远东宏信已实现了融资产品多元化、融资地域的多样化以及融资期限的长期化。
远东宏信始终长期深耕境内、境外资本市场,通过持续不断的前沿融资创新,构建全球化,多元化融资产品体系,努力降低公司融资成本,为公司的业务运营、为广大中国实体产业客户提供资源保障。未来,远东宏信将继续坚持“汇聚全球资源,助力中国产业”的使命,加快推进“金融+产业”战略向更高层次发展。
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