狮桥成功发行市场首单全境外投资人的资产支持票据

2019年11月26日，狮桥融资租赁（中国）有限公司（以下简称“狮桥集团”）正式发行2019年度第一期定向资产支持票据（ABN），这是全国首单由外资全额认购优先级的资产支持票据，是对行业内资产证券化模式的重要创新，更是中国跨境资产证券化融资史上的重大突破，对于提高境外投资人参与度、引入境外资金服务实体经济、推动国内非金融企业优质资产走出国门与国际资本市场接轨起到了非常好的示范作用。

“债券通”是中央政府支持香港发展、推动内地和香港合作的重要举措，也是中国债券市场改革开放发展的重要举措。ABN债券通面向境外投资者直接发行，便利国内实体经济企业通过一级发行市场直接吸收使用境外资金，进一步拓展实体经济融资渠道；也有利于优化ABN投资者结构，丰富市场交易策略，进一步提升我国资产证券化市场的流动性和活跃度。除了ABN债券通本身的创新意义外，境外投资者更看重的是通过债券通打通境内外债券市场的流通机制，以及可能由此跟进的对中国债市的战略布局。

项目的顺利发行，进一步开拓了狮桥的国际化融资渠道，体现了国际投资人对于狮桥资产质量以及狮桥资产服务能力的充分认可。本期资产支持票据共募集资金7.11亿元，高盛作为独家初始票据持有人，其以自有资金通过债券通全额认购优先级。

狮桥集团2019年度第一期定向资产支持票据于11月21和22日簿记，11月25日缴款，11月26日设立，发行规模7.11亿元。这是狮桥集团发行的总第21单资产证券化产品（含ABS和ABN），也是第二次发行资产支持票据。截止目前，狮桥集团共发行21单资产证券化产品（包括19单ABS和2单ABN）,累计发行规模209.37亿元。