狮桥集团迈入“AA+”评级后成功首发小公募公司债
2019年12月24日,狮桥融资租赁(中国)有限公司(以下简称“狮桥集团”)在上交所成功发行2019年第一期小公募公司债,发行规模2亿元,期限2+1年,票面利率6.2%,认购倍数1.3倍。
本期公司债的成功发行,进一步优化了公司资产负债结构、有效降低了融资成本,是狮桥集团主体评级迈入“AA+”以来第一次公开发行小公募公司债,也是狮桥自2016年发行公司债券后再次成功公开发行小公募公司债。这也意味着狮桥集团在资产证券化领域屡创佳绩的同时,在信用债领域又一次实现了突破。
经中国证监会核准,狮桥集团可分期发行总额不超过5亿元的公司债。经联合信用评级有限公司评定,狮桥集团的主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,债券信用等级为AA+。
狮桥集团持续创新融资方式,不断拓宽融资渠道,在直接融资方面持续发力。自2015年首单资产证券化产品发行以来,狮桥已发行21单资产证券化产品(含19单ABS和2单ABN)和2期公司债,直接融资产品发行规模已达215.87亿。
作为中国支持实体经济、践行普惠金融、服务小微零售的领先表率,狮桥集团凭借领先卓越的风控能力、健康可持续的发展模式、稳定优质的资产质量持续赢得监管机构和资本市场的高度认可。围绕“商用车智慧服务平台”的核心定位,狮桥以“技术+数据”为根基,全面布局商用车金融、服务、整车物流、二手商用车估值交易等业务领域,持续打磨平台化战略,进一步巩固商用车闭环生态圈模式的独角兽优势。截止今年11月,狮桥已狮桥已为18.8万名个体司机和小车队提供购买商用车新车、二手车的资金支持,帮助他们购买重卡等设备26万台,累积融资超500亿元。其中,中西部贫困地区占比68%,农户占比87%,少数民族占比6%。
2014年9月,狮桥引入股东全球顶级私募基金之一贝恩资本(BainCapital);2018年7月,狮桥获得百度与阳光融汇资本的联合投资;2019年1月,狮桥获央企招商局集团直属企业-招商租赁的股权投资;2019年8月,狮桥迎来新股东中国建设银行下属控股公司建信信托有限责任公司。
- 2023-10-13
- 2023-10-07
- 2023-08-16
- 2023-03-21
- 2022-11-30
- 2022-11-01
- 2022-10-19