国泰租赁成功发行3年期2亿美元境外债券

8月12日，国泰租赁成功发行2亿美元3年期高级无抵押定息境外债券，债项评级BBB+（惠誉），票面利率年化4.0%，较初始定价收窄35个基点。发行主体为公司下属境外子公司瀚惠国际有限公司，担保主体为国泰租赁有限公司，维好方为股东方山东国惠投资有限公司。中国银行、中达证券分别担任联席全球协调人，中银国际、华泰国际、广发证券、信银资本、浦发银行香港分行、国元资本、中国银行（香港）、东方证券（香港）、浦银国际、民银资本、中国民生银行香港分行、光大新鸿基担任联席账簿管理人。

此次美元债券吸引了包括银行、基金、资管等多元化国际优质投资人45家，其中不乏多家来自新加坡、香港、欧洲等地全球知名投资人，其中境外金融机构及银行订单占比超过76.78%，境外基金管理公司及资产管理公司订单占比超过22.92%。定价当日订单账簿在1小时内即突破8亿美元，峰值订单量达到募集量的5.85倍，充分体现了国际投资人对本次债券发行的广泛认可。

自2018年公司成为山东首家发行境外美元债券的融资租赁公司以来，本次是国泰租赁第三次发行美元债券。此次国泰租赁及时、准确地抓住了有利的发行时间窗口，最终定价创美元流动性危机以来融资租赁公司新低，标志着国泰租赁融资渠道再次实现新突破，进一步彰显了自身综合实力，为获取低成本资金开辟了新的融资方向，也为持续拓宽境外资本市场打开了新局面。