融资租赁行业2月债权融资概况
1.市场整体概况
截至2021年2月28日,融资租赁行业2月共发行301.09亿元的债权融资工具,同比下降18.55%,环比下降43.36%。其中,金融租赁公司发行1笔金融债,共25亿元,占比8.30%。
融资租赁公司发行的债权融资工具部分包括ABS、ABN、SCP及CP、公司债、MTN以及PPN。分别有6笔ABS,总额72.07亿元,占比23.94%,是2月融资租赁行业融资总额最高的债权融资工具;ABN发行6笔,总额59.02亿元,占比19.60%;SCP发行9笔,总额47亿元,占比15.61%;CP发行1笔,总额10亿元,占比3.32%;公司债发行6笔,融资总额48亿元,占比15.94%;MTN及PPN分别发行3笔、2笔,融资总额分别为26亿元、14亿元,占比8.64%、4.65%。
2.ABS
ABS方面,2月共发行6笔,总额合计72.07亿元,同比下降41.74%,环比下降23.42%。远东国际融资租赁有限公司发行金额最高,为21.16亿元,优先层加权平均发行利率为3.98%,次级占比5.01%;浙江智慧普华融资租赁有限公司发行1笔,金额为20.64亿元,次级占比8.91%,优先层加权平均发行利率在2月最低,为3.62%。同时,捷众普惠国际融资租赁有限公司、汇通信诚租赁有限公司、福建喜相逢汽车服务股份有限公司共同发行1笔,金额为6.14亿元,优先层加权平均发行利率为5.65%。另外,2月ABS总体优先层加权平均发行利率为4.00%,较去年同期的4.21%降低0.21%;5笔在上交所上市交易,1笔在深交所上市交易;次级占比最高为8.91%,1笔ABS的优先层采用累进利率,其余均为固定利率。
3.ABN
ABN方面,2月共4家融资租赁公司参与发行,利率类型均为固定利率,发行总额为59.02亿元,同比上升68.92%,环比下降34.78%。其中,立根融资租赁(上海)有限公司共发行3笔合计35亿元,发行总额最高,优先层加权平均发行利率为3.81%,3笔次级占比2笔为7.00%,1笔为13.00%;安吉租赁有限公司发行1笔,金额为10.19亿元,优先层加权平均发行利率为3.87%,次级占比为8.24%。同时,2月融资租赁公司发行的ABN总体优先层加权平均发行利率为3.81%,较去年同期的4.46%减小0.65%;次级占比最小为0.26%,最高次级占比为13.00%;最低优先层加权平均发行利率为3.70%,单笔最大发行金额为15亿元。
4.SCP及CP
SCP方面,2月共7家融资租赁公司参与发行,最大单笔发行金额为10亿元,发行总额为47亿元,同比上升2.17%,环比下降64.93%。其中,海通恒信国际融资租赁股份有限公司及国药控股(中国)融资租赁有限公司各发行2笔,总额分别为10亿元、7亿元,海通恒信国际融资租赁股份有限公司加权平均发行利率为3.70%;远东国际融资租赁有限公司发行1笔,金额为10亿元,发行利率为3.58%;招商局通商融资租赁有限公司发行1笔,金额为5亿元,发行利率最低,为3.04%。另外,2月融资租赁公司发行的SCP总体加权平均发行利率为3.46%,较去年同期的2.35%上升1.11%;期限上,最短期限为89天,最长期限为206天。
CP方面,2月仅平安国际融资租赁有限公司发行1笔1年期CP,金额为10亿元,发行利率为4.00%。
5.公司债
2月共4家融资租赁公司参与发行公司债,包含2笔非公开发行公司债和4笔一般公司债,单笔最大发行金额为18亿元,发行总额48亿元,同比下降49.47%,环比下降51.52%。远东国际融资租赁有限公司发行3笔合计33亿元,发行总额最高,加权平均发行利率为4.22%;中建投租赁股份有限公司、成都工投融资租赁有限公司、无锡财通融资租赁有限公司各发行1笔,金额均为5亿元,发行利率分别为4.20%、5.20%、4.50%。另外,2月的月度加权平均发行利率为4.35%,较去年同期的3.85%上升0.50%;利率类型上,有2笔采用累进利率,2笔采用固定利率;期限上,最短期限为340天,最长期限为5年;4笔在上交所上市交易,2笔在深交所上市交易。
6.其他
2月仅建信金融租赁有限公司发行1笔金融债,金额为25亿元,发行利率3.65%,期限为3年,利率类型为固定利率。
融资租赁公司2月使用的其他类型债权融资工具还包括MTN和PPN,分别发行3笔、2笔,合计总额分别为26亿元、14亿元。MTN方面,华能天成融资租赁有限公司、平安国际融资租赁有限公司及中航国际租赁有限公司参与发行,金额分别为10亿元、6亿元、10亿元,发行利率分别为5.20%、4.37%、4.24%,期限分别为2年、2年、3年;PPN方面,中建投租赁股份有限公司与广州越秀融资租赁有限公司分别发行6亿元、8亿元,发行利率分别为4.10%、4.50%,期限分别为90天、3年。另外,MTN及PPN各有1笔采用累进利率发行,其余均为固定利率类型。
注:根据同花顺金融数据终端的相关信息据整理编写,仅供参考。同时,截至发稿前,2月融资租赁公司发行的ABS、SCP部分发行利率数据仍未更新,在分析时未统计这些数据。
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