中国建投境外美元债券圆满完成发行

8月20日，中国建投境外美元债券成功完成簿记定价，融资金额9亿美元，其中5年期债券4亿美元、票息1.50%、发行收益率1.516%，10年期债券5亿美元、票息2.125%、发行收益率2.246%。

穆迪、惠誉两家评级机构给予了本次新发债券准主权和主权国际评级：穆迪A2、惠誉A+。债券共吸引了来自亚洲、欧洲等地区的银行、资产管理公司、基金公司、保险公司、主权基金和私人银行等共计192个投资者的参与, 认购倍数高达9.93倍。

本次发行工作得到了股东的大力支持。自确定发行以来，中国建投各成员企业、总部各部门对尽职调查、交易文件审查、数据圈阅等工作，均给予了全力支持与配合。

为克服疫情对项目执行造成的困难，中国建投组织承销团积极与投资者沟通，在8月18日向市场宣布交易后，由集团领导带队，成员企业建投香港、总部战略发展部、财务资金部、风险管理部、直接投资部参加，召开多场次的中英文路演电话会，最大限度降低无法与境外投资者开展面对面路演的影响。

8月20日债券簿记启动后，受到投资者广泛关注，在高质量投资者带来的强劲账簿动能支持下，5年期债券和10年期债券的最终定价分别较初始价格指引收窄55基点、50基点，圆满完成债券定价发行。

这是中国建投2017年首次境外发债以来，再次在境外市场开展债券融资。本次发行取得非常理想的发行价格，是中国建投多年来稳健发展、始终保持高水平信用评级的有力印证，并得到国际债券资本市场的高度认可。